بعد أن تم القبض على كل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فى روسيا ، قامت الوكالة بأستنساخ كائن بشرى ولكن بقدرات ذهنية و عضوية فائقة، و أرساله الى روسيا ليقوم بمهمة رداً على ما فعلوه ، و أثناء أدائه المهمة رفض أن يقوم بعمل وحشي ، فألغى المهمة و حين عاد الى الولايات المتحدة فر هارباً، فتبدأ الوكالة برحلة بحث شاقة و غاية فى صعوبة للعثور عليه، لتشكيله خطراً على الأمن القومي للبلاد.